En sommardag när elvaåriga Zaid som vanligt leker superhjälte i ett av stadens ytterområden, upptäcker han en stor, undangömd vägg. Han faller i beundrande trans framför två män i färd med att måla en gigantisk varg. <br/> Hemma förbereder hans 19-åriga bror Ali sig för ännu en dag full av droger, självförnekelse och våld. På andra sidan stan sitter den jämnåriga Dilan med sina trendiga vänner och fikar.<br/>Vargdansen är ett barns kärlek till konst och en våldsam kärlekshistoria mellan män i förortens  hårda verklighet medan samhällets käkar mal.