Kun helteessä hikoileva Suomi valmistautuu juhannukseen, tapahtuu kesäyössä häikäilemätön rikos: joukolta asevelvollisia ryöstetään palvelusaseet ja kaksi heistä siepataan ryöstön yhteydessä. Tapausta alkaa selvittää väärä mies, keskusrikospoliisin komisario Otso Hovi. Väärä mies saa johdettavakseen lähes yhtä väärän työryhmän. Joukko epätavallisia viranomaisia kohtaa tutkinnassaan yhtä epätavallisia ihmisiä, joita kaikkia voi epäillä. Ryöstetyt aseet ja siepatut asevelvolliset ilmestyvät esiin, kun tapahtuu uusi rikos. Monimutkaisemmaksi kiertyvä vyyhti kiristyy Otso Hovin ympärille, ahdistaen häntä sekä poliisina että yksityishenkilönä. Kauniin kesäkaupungin kadut ovat kuumat, mutta hellejaksot päättyvät useimmiten ukkosmyrskyyn. Kaikkea ei voi nähdä kesäyössä, paljon kätkeytyy pimeään.